NetSuite:ERPとしての新しいSAPはクラウドになりますか?

NetSuiteの第3四半期の業績と見通しは、エンタープライズ・アプリケーションのティップ・ポイントに目を向けている観察者の数が、オンプレミスのソフトウェアを上回るサービスとしてのソフトウェアを上回っています。

同社は第3四半期の純損失を690万ドル、1株当たり10セントと発表した。これは6100万ドルの収益で、前年同期から23%増加した。非GAAPベースの利益は1株当たり5セ​​ントで、ウォールストリートの見積もりを上回った。

この見通しについて、NetSuiteは、ウォールストリートの見積もりの​​6290万ドルに先立ち、6300万ドルから6350万ドルを予測した。 NetSuiteは、1株当たり4セントの非GAAPベースの利益を予想を下回るペースで予測しました。 2012年のNetSuiteの売上高は、2億900万ドルから3億ドルで、ウォールストリートの2億7,900万ドルの見積もりを上回っています。

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ザック・ネルソン、クレジット:NetSuite

アナリストCEOのザック・ネルソンとの電話会議では、先月リコールしたオーランドのGartner Symposiumカンファレンスで、CIOの会話を再現した

私たちはサイクルの早い段階です。ガートナーの数と市場シェアに従っている人々を見ると、私たちは地球上で最も急速に成長しているERPプロバイダーですが、私たちはまだ私たちの前で多くの市場シェアを持っています。市場が雲に向かって傾き始めるのを見ると、これらの大企業は実際に戦略を確立しています。

だから、これを動かすことに対する私の信念はかなり簡単です。つまり、ほとんどの企業は1990年代に向けて設計されたアプリケーションでビジネスを実行しています。これは私たちが住むまったく異なる世界です。これはインターネットに関するものです。それは社会についてです。それはモバイルに関するものです。ほとんどの企業は、現代の世界でどのように相互運用するのか分からないアプリケーションで、コアビジネスシステムを推進しています。

一方、潜在的な景気後退は、より速い速度で大企業をクラウドに傾ける可能性があります。

ここでの大きな質問は、このSaaSチッピングポイントの話をすべて購入するかどうかです。 Dennis Howlettは、アプリケーションがますますサービスモデルとしてソフトウェアに移行していくという転換点から2〜3分の2離れたと考えています。他の技術大手も、このSaaSの動きが起こっているのを見ている。結局のところ、オラクルはRightNowを買収してSalesforce.comを守りました。 IBMのような企業はますますSaaSモデルに移行しています。音楽が停止すると、社内のプレーヤーは苦労する可能性があります。

ここでのもう一つの悩みは、Oracle CEOのLarry EllisonがNetSuiteの支配権を所有していることです。ある時点で、NetSuiteはOracleだけでなくSAPを脅かすだろう。厄介な会話をキューに入れる。 NetSuiteは、2層のERPクラウド展開でのEllisonの厄介な問題をより補完するものであろうと、Nelson氏は主にOracleの争いに関する質問を避けた。

NetSuite、Salesforce.com、Workday、SuccessFactorsなどの企業の周りの大きなテーマは未来のことです。これらの企業は次のエンタープライズソフトウェアの巨人になりそうです。

JMP SecuritiesのアナリストPatrick Walravens氏はNetSuiteを新しいSAPと見なしています。彼は研究ノートで

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投資家がNetSuiteに求めている大きな疑問は、単に「このプレミアム評価でそれを所有すると考えていますか?私たちの意見では、今日のNetSuiteは1992年にSAPと非常によく似ており、NetSuiteのサブスクリプション・モデルとSAPのライセンス・モデルの違いを考慮して同様の成長軌道を辿っています。

ウィリアムブレアのアナリスト、ローラ・レダーマン氏も同様の議論を行った

私たちは、クラウドへのERPの長期交換の初期段階にあります。私たちは、Salesforce Automation(SFA)から人事およびコールセンターに至るまで、市場がクラウドに移行した後に市場を見てきました。各スペースを支配するベンダーは、オン・プレミスプレーヤーからの大きな市場シェアを獲得することになります。 SalesforceはSiebel、ONYX、Pivo​​talのセールスフォースで大きなシェアを獲得しました。その後、RightNowはAurum(Infor)などの既存のコールセンタープロバイダーのレガシーを置き換え始めました。我々はまた、究極のソフトウェア、コーナーストーン、SuccessFactorsなどの企業によって置き換えられている?前提HRアプリケーションを見てきました。

過去10年間にSaaSが主流になり、アカウンティングソフトウェアなどの重要なアプリケーションカテゴリがクラウドに移行するにつれて、より多くのミッションを目の当たりにしています。オンデマンド会計の分野では効果的な競争がほとんどなく、NetSuiteは引き続きMicrosoftのGreat Plainsソリューション、EpicorやExact Softwareなどのベンダー、SAPの前提となる中間市場製品からのシェアを引き継いでいます。 NetSuiteは、過去2四半期にわたってBusiness ByDesignが合計した顧客数よりも多くの顧客を獲得しました。

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